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ファイナンシャル・プランナーにも違いがあるの?

 
 家計に関わる金融、不動産、保険、教育資金など、幅広い知識を備え、人生の夢や目標をかなえるため、経済的な側面から実現をサポートする専門家「FP(ファイナンシャル・プランナー)」。資格は、主に2種類あるそうです。日本FP協会に詳しく聞きました。

資格の種類は?

 
 国家検定である「FP技能検定(1〜3級)」と、日本FP協会が認定する「AFP資格・CFP資格」があります。AFPは、25年以上の歴史を持ち、国内の金融機関等で幅広く普及。CFPは、世界24カ国・地域(今年5月現在)で導入され、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」であり、上級資格になります。AFP・CFPは、2年ごとの更新制で、常に最新の知識にブラッシュアップしています。

サービスに違いは?

 
 FPには家計、金融、不動産、年金などさまざまな分野があり、たいていのFPは得意分野を持っています。相談したい内容の経験があるかどうかは、HPなどで確認するといいでしょう。「家計について漠然とした不安がある」という理由でも、相談から問題点を洗い出すことができます。

その他に選ぶ際のポイントは?

 
 料金体系はFPが独自に設定しており、時間制としているFPが多いようです。また、相談分野によっては他の専門家との連携が必要になり、税理士などの専門家とのネットワークがあるかどうかも重要です。申し込む前に、具体的な料金体系と合わせて確認しておくことが大切です。


日本FP 協会のHP でもCFP を探すことができます

CFP 認定者検索システム 
  
 
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2018年5月26日号掲載)
 

   

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